Kenttien lisääminen Docusign-asiakirjaan

Kentät ovat kiinteä työkalu DocuSignissa. Kun olet lisännyt tiedostoja, viestejä ja vastaanottajia kirjekuoreseesi, voit niiden avulla kehottaa allekirjoittajia suorittamaan monia toimintoja, kuten antamaan allekirjoituksen, lisäämään nimikirjaimia ja paljon muuta. Voit sisällyttää jokaiselle asiakkaalle ainutlaatuisen setin.

Mutta tehdäksesi kaiken tämän sinun on ensin opittava lisäämään kenttiä. Sukellaan heti sisään.

Kenttien lisääminen DocuSigniin tietokoneessa

DocuSignissä on joitain lisäominaisuuksia, mutta kenttien lisääminen ei ole yksi niistä. Niiden sisällyttämiseen PC:llä oleviin viesteihin pitäisi kestää vain minuutti tai kaksi.

1. Avaa DocuSign.
   
2. Aloita uusi asiakirja tai avaa kirjekuori.
   
3. Paina 'Seuraava'-painiketta.
   
4. Siirry vastaanottajaluetteloosi näytön vasemmassa yläkulmassa.
   
5. Valitse henkilö, jonka kenttiä haluat liittää. Muista, että kentät koskevat vain valittua henkilöä ja ne on suunniteltu vastaamaan vastaanottajan ennalta määritettyä värikoodausta. Lisäksi alustassa voit lisätä kenttiä vain allekirjoittajaksesi nimetylle vastaanottajalle.
   
6. Lisää kenttiä vastaanottajalle sivuoppaan avulla.
   
7. Jos haluat muuttaa määritettyä vastaanottajaa, näkymää tai muita ominaisuuksia, valitse kenttä, jota haluat muokata. Tee säätöjä parhaaksi katsomallasi tavalla uudessa ikkunassa.
   
8. Vie hiiri vasemmalla olevan Kentät-ikkunan päälle.
   
9. Napsauta käytettävissä olevaa kenttätyyppiä ja vedä se aktiiviselle sivullesi.
   
10. Palaa sivuoppaaseen ja valitse sivu, joka merkitään kentillä. Korostetusta sivusta tulee aktiivinen sivusi, ja se näkyy keskipaneelissasi.

Kun olet sijoittanut tunnisteet ja määrittäneet kentät, voit ohjelman avulla määrittää ne uudelleen eri allekirjoittajille. Näin voit tehdä sen.

1. Napauta muita kenttiä, jotka haluat määrittää uudelleen. Jokaisessa yksikössä on oltava lihavoitu reuna.
   
2. Napauta 'Muut toiminnot' oikeassa yläkulmassa. Valitse sitten 'Määritä jollekin muulle'.
   
3. Syötä uuden allekirjoittajan nimi ja sähköpostiosoite. Liitä mukaan allekirjoituksen syy.
   
4. Napauta 'Assign' sivun alaosassa.
   
5. Napsauta lopuksi allekirjoittajaa, jolle haluat määrittää kentät uudelleen. Sinun pitäisi nyt saada viesti, jossa kerrotaan, että kohteesi on määritetty uudelleen.

Kuinka lisätä kenttiä DocuSigniin mobiililaitteella

Työskentely DocuSignissä mobiililaitteella saattaa olla haastavampaa pienemmän näytön vuoksi, mutta käyttöliittymä on melko sama. Kenttien lisäämisen ei pitäisi olla hankalaa Android-laitteellasi tai iPhonellasi.

1. Käynnistä DocuSign ja luo uusi kirjekuori tai asiakirja.
   
2. Valitse 'Seuraava' ja siirry vastaanottajaluetteloon. Sen tulisi sijaita lähellä näytön yläosaa.
   
3. Valitse kenttiin liitettävä henkilö.
   
4. Käytä sivuopasta lisätäksesi kentät korostetulle vastaanottajalle. Jos haluat valita toisen vastaanottajan tai muuttaa näkymää, valitse kyseinen kenttä ja tee tarvittavat muutokset.
   
5. Siirry kohtaan Kentät ja napauta kenttätyyppiä. Vedä yksikkö aktiiviselle sivulle.
   
6. Palaa oppaaseen ja valitse sivu, johon merkitään kentät. Tuotteesta pitäisi nyt tulla aktiivinen sivusi, joten olet valmis.

Kuinka lisätä kenttiä DocuSigniin iPadissa

Kenttien lisäämisen ei myöskään pitäisi kestää liian kauan iPadissasi.

1. Käynnistä DocuSign iPadillasi.
   
2. Avaa uusi kirjekuori tai asiakirja ja napauta 'Seuraava'.
   
3. Tutustu sivun yläosaan ja etsi vastaanottajaluettelo.
   
4. Valitse vastaanottajasi.
   
5. Lisää yksi tai useampi kenttä sivuoppaan avulla. Siirry tarvittaessa 'Muokkaustilaan' napauttamalla kenttää. Tämän valikon avulla voit muuttaa näkymää ja monia muita ominaisuuksia. Poistu tästä tilasta painamalla taaksepäin osoittavaa nuolta.
   
6. Siirry 'Kenttätyyppi'-osioon.
   
7. Päätä kentän tyyppi. Vedä yksikkö aktiiviselle sivullesi.
   
8. Käytä sivuopasta ja määritä sivu, joka sisältää kenttiä. Tämä muuttaa sen aktiiviseksi sivuksi, jossa on kenttiä.

FAQ

Kuinka teen kentät pakollisiksi DocuSignissä?

DocuSignin uusimmassa versiossa kaikki kentät ovat oletuksena pakollisia. Varmista tämä noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Kun olet lisännyt tekstiä asiakirjaan, vie hiiri sivupalkin päälle.

2. Etsi Pakollinen kenttä -osio, jonka pitäisi kertoa, että yksikkösi on pakollinen.

3. Jos se ei ole pakollista, muuta asetusta napauttamalla kytkintä.

Lisäksi, jos reunuksen väri on punainen, määrätyn vastaanottajan on täytettävä lomake. Jos reuna on harmaa, kentän täyttäminen on valinnaista.

Miksi en voi lisätä kenttiä DocuSigniin?

Jopa aloittelija voi lisätä kenttiä DocuSigniin, mutta entä jos alusta ei salli sinun tehdä niin? Yleensä yleisin ongelma on se, että et ole määrittänyt vastaanottajaa. Järjestelmä ei salli sinun lisätä kenttiä malleihin ilman vastaanottajaa.

miten muuttaa nimeä lumimyrskyssä

Onneksi on olemassa yksinkertainen ratkaisu.

1. Paina Lisää allekirjoittaja -vaihtoehtoa. Voit myös napsauttaa 'Lisää CC' -painiketta päästäksesi tarvittavaan valikkoon.

2. Valitse vastaanottaja.

Toinen tapa määrittää vastaanottaja on käyttää DocuSign-osoitekirjaa.

1. Paina osoitekirjasi symbolia.

2. Valitse kirjekuoren tai asiakirjan vastaanottaja.

3. Paina 'Lisää' -vaihtoehtoa.

4. Järjestelmän pitäisi nyt lisätä nimet viestiisi, jotta voit lisätä kenttiä.

DocuSign voi myös estää sinua muokkaamasta kenttiä, jos käytät sopimatonta mallia. Tarkemmin sanottuna malli voi olla rajoitettu. Ellei sinulla ole lupaa muokata tätä yksikköä, sinun on pyydettävä järjestelmänvalvojaltasi tai mallin luojalta lupa muokata.

Jos olet mallin omistaja tai järjestelmänvalvoja, voit käyttää ominaisuutta itse.

1. Kirjaudu DocuSign-tilillesi tilin järjestelmänvalvojana tai mallin luojana.

2. Siirry 'Mallit'-osioon ja sen jälkeen 'Omat mallit', jos olet luoja. Jos olet järjestelmänvalvoja, siirry kohtaan 'Mallit' ja 'Kaikki tilimallit'.

3. Napsauta Käytä-vaihtoehdon vieressä olevaa nuolta ja valitse Muokkaa.

4. Avaa 'Lisää kenttiä' painamalla näytön oikeassa yläkulmassa olevaa 'Seuraava'-painiketta.

5. Etsi ja napauta kenttä, jota haluat muokata. Ominaisuudet-ikkunan pitäisi näkyä oikealla puolellasi.

6. Etsi 'Lähettäjän käyttöoikeudet'. Sen pitäisi sijaita 'Ominaisuudet'-näytön alaosassa.

7. Poista valinta Pakollinen-ruudusta, jotta lähettäjät voivat poistaa kentän lähettäessään.

8. Poista valinta Rajoita muutoksia -ruudusta, jotta lähettäjät voivat muokata tai siirtää kenttää.

9. Tallenna muutokset napsauttamalla kentästäsi poispäin.

10. Toista vaiheet 5–9, jos haluat avata lisää kenttiä.

11. Tallenna malli painamalla 'Save & Close' -painiketta ikkunan oikeassa yläkulmassa.

Voit nyt muokata kenttiäsi milloin haluat, mutta huomaa, että myös allekirjoittajasi voivat muuttaa arvoja. Jos haluat lukita kentät, jotta allekirjoittajasi eivät voi tehdä niin, valitse Kentän ominaisuudet -kohdan yläosassa olevat valintaruudut.

Kuinka luon mukautetun kentän DocuSigniin?

DocuSignissä on laaja valikoima oletuskenttiä, mutta ne eivät välttämättä aina toimi. Jos sinun on lisättävä mukautettu kenttä, prosessi toimii seuraavasti.

1. Avaa DocuSign ja siirry 'Omat asetukset' -ikkunaan.

2. Avaa 'Allekirjoitus ja lähettäminen' ja sen jälkeen 'Mukautetut kentät'.

3. Luo uusi kenttä napsauttamalla 'Lisää uusi kenttä' -painiketta.

4. Kirjoita uuden yksikön ominaisuudet. Voit esimerkiksi muokata tekstiä ja määrittää, onko vastaanottajien täytettävä kohde.

5. Paina 'Tallenna'-painiketta.

6. Voit nyt käyttää mukautettua kenttääsi avaamalla 'Mukautetut kentät' -luettelon ja vetämällä sen malliin tai asiakirjaan. Se toimii samalla tavalla kuin vakiokentän sisällyttäminen.

Myöhemmin voit päättää poistaa tai muokata mukautettuja kenttiäsi.

1. Siirry Muokatut kentät -osioon.

2. Valitse kentät, jotka haluat poistaa tai muokata.

3. Muuta tarvittavia ominaisuuksia ja napsauta 'Tallenna' -painiketta muokataksesi tai paina 'Poista' poistaaksesi yksikön.

Kuinka poistan kenttiä kerralla DocuSignissä?

Kun olet luonut kentät, saatat päättää, että jotkin niistä ovat tarpeettomia. Jos näin on, voit poistaa ne välttääksesi ylikuormittamasta vastaanottajiasi tarpeettomilla tiedoilla.

miten kuvakaappaus napsautetaan ilman heidän tietävänsä

1. Napauta kenttiä, jotka haluat poistaa. Tiedät, että olet korostanut ne onnistuneesti, kun lihavoitu reunus näkyy.

2. Paina 'Poista' ikkunan alaosassa.

3. Paina 'Poista' vielä kerran vahvistaaksesi päätöksen. Alustan pitäisi nyt ilmoittaa sinulle, että kentäsi on poistettu.

Nopeuta työtäsi DocuSignilla

DocuSign eliminoi kamppailun, joka liittyy vastaanottajien ohjeistamiseen allekirjoittamaan tiettyjä asiakirjoja. Ja mitä enemmän kenttiä lisäät tällä ohjelmalla, sitä vähemmän työtä sinun on tehtävä käsin. Jos oletusratkaisut eivät leikkaa sitä, voit lisätä mukautettuja ratkaisuja.

Kuinka usein lisäät kenttiä DocuSigniin? Mikä on suosikki oletuskenttäsi? Käytätkö sitä kaikille asiakkaillesi? Kerro meille alla olevassa kommenttiosassa.