Sinulla voi olla monia syitä, miksi haluat viedä yhteystietosi CRM-suosikkiratkaisustasi, HubSpot . Ehkä haluat aloittaa uuden sähköpostikampanjan. Tai ehkä haluat vain varmuuskopion yhteystietoluettelostasi muilla alustoilla. Siitä huolimatta yhteystietojen viemisen ei tarvitse olla päänsärkyresepti.
Tässä artikkelissa opit viemään yhteystietosi HubSpotista eri tavoilla. Lue lisää saadaksesi selville.
Yhteystietojen vieminen
Yhteystietoluettelon vieminen HubSpot-tililtäsi on suhteellisen yksinkertainen prosessi. Toimi näin:
- Siirry 'Yhteystiedot' -kohtaan HubSpot kojelauta ja sitten 'Lista'.
- Vie hiiri sen yhteystietoluettelon päälle, jonka haluat viedä, ja napsauta Lisää.
- Napsauta esiin tulevassa uudessa modaalissa 'Vie'.
- Valitse yhteystietoluettelostasi kaikki kiinteistöt, jotka haluat saada kunkin kohteen vieressä olevasta ruudusta. Vaihtoehtoisesti voit valita 'Valitse kaikki ominaisuudet' viedäksesi kaikki yhteystietoluettelosi ominaisuudet.
- Jos et halua omaisuutta yhteystietoluetteloosi, voit napsauttaa 'X'-painiketta kunkin kohteen vieressä ikkunan oikealla puolella olevassa widgetissä.
- Napsauta 'Seuraava' jatkaaksesi.
- Valitse asiakirjan vientimuoto 'Tiedostomuoto'-valikosta. (CSV on suositeltava, ja se on suosituin.)
- Napsauta 'Vie' jatkaaksesi. Sinun pitäisi nähdä ikkunan yläosassa ponnahdusviesti, jossa on latauslinkki tiedostoosi. Tarkista ilmoituksesi nopeasti, jos et huomaa sen.
- Saat myös ilmoituksen yhteystietoluettelosi toimituksesta sähköpostitse. Viimeistele prosessi napsauttamalla sähköpostiviestissä 'Lataa'.
Vaihtoehtoisesti saatat haluta viedä kaikki yhteystietosi HubSpot CRM -tietokannasta. Voit tehdä tämän seuraavasti:
- Napsauta navigointipalkin valikossa 'Yhteystiedot' ja valitse avattavasta valikosta 'Yhteystiedot'.
- Valitse kaikki yhteystiedot.
- Siirry kohtaan Toimenpiteet.
- Valitse 'Vie näkymä'.
- Valitse yhteystietojen vientitiedostomuoto avautuvasta modaalista.
- Valitse muut ruudut tarvittaessa ja napsauta 'Vie'.
Huomautus: On tärkeää ladata tiedosto heti, kun olet saanut latauslinkin HubSpotista, koska se vanhenee 30 päivän kuluttua.
Jos huomaat latauslinkin sisältävän ponnahdusviestin, voit käyttää vietyä tarkastusta seuraavasti:
- Napsauta rataskuvaketta ikkunan yläosassa.
- Siirry kohtaan 'Asetukset' ja siirry kohtaan 'Vie ja tuonti'.
- Uudessa ikkunassa pitäisi näkyä luettelo kaikista tilisi viennistä ja tuonnista. Voit napsauttaa mitä tahansa luettelon kohdetta samasta ikkunasta ladataksesi yhteystietotiedostot.
Tarkastuksesta voi olla hyötyä, jos yrität seurata, kuka muu vie yhteystietoja HubSpot-tililtäsi.
HubSpot API Vie yhteystiedot
HubSpot Contacts API antaa kehittäjille mahdollisuuden hallita ja synkronoida tietoja HubSpot-ekosysteemin ja muiden sovellusten välillä. Näin voit käyttää sovellusliittymää saadaksesi kaikki yhteystiedot tililtä:
- Hanki tarvittavat avaimet kehittäjätilisi kautta.
- Tee GET-pyyntö valitsemallasi ohjelmointikielellä /contacts/v1/lists/all/contacts/all-päätepisteeseen.
- Sinun pitäisi saada vastaus JSON-muodossa kaikilta tiettyyn tiliin liittyviltä tileiltä.
- Luo komentosarja, joka muuntaa vastaanotetun JSON-muodon CSV-muotoon.
Yhteystietojen vieminen HubSpotista Mailchimpiin
On kaksi tapaa viedä HubSpot-yhteystietosi kohteeseen Mailchimp , jotka ovat suhteellisen yksinkertaisia.
Yhteystietojen vieminen ja tuonti manuaalisesti
Jos haluat mennä manuaalisesti, vie ensin yhteystietosi HubSpotista edellä mainittujen vaiheiden mukaisesti. Varmista lisäksi, että lataat tiedostosi CSV-muodossa, koska sitä Mailchimp-puolella tuetaan.
Jos olet valmis, noudata näitä ohjeita tuodaksesi HubSpot-yhteystietosi Mailchimpiin:
- Kirjaudu sisään omaan Mailchimp tili.
- Siirry kohtaan 'Yleisö' vasemmassa sivupalkissa ja 'Yleisön hallintapaneeli'.
- Napsauta uudessa ikkunassa avattavaa Hallinnoi yleisöä -valikkoa ja valitse Tuo yhteystiedot.
- Valitse widget, jossa lukee 'Lähetä tiedosto' ja napsauta 'Jatka'.
- Vedä ja pudota HubSpotista lataamasi CSV-tiedosto latauslaatikkoon.
- Napsauta 'Jatka järjestämistä'.
- Valitse yhteystietoluettelollesi sopiva tila ja napsauta 'Jatka merkitsemiseen'.
- Valitse sopiva tunniste ja napsauta 'Jatka vastaamaan'.
- Sinun pitäisi nähdä vastaava versio tiedostostasi seuraavassa ikkunassa. Varmista, että kaikki kentät ovat oikein ja napsauta 'Viimeistele tuonti'.
- Tarkista tuontiasetuksesi ja napsauta 'Suorita tuonti loppuun'.
Sinun pitäisi nähdä äskettäin tuodut HubSpot-yhteystietosi yhdistettynä Mailchimp-yleisösi.
Automaattinen integrointi automaatiotyökalulla
Jos päätät käyttää automatisoitua työnkulkua, saatat joutua käyttämään automaatiotyökalua. Onneksi markkinoilla on paljon automaatiotyökaluja. Suosituin on kuitenkin Zapier . HubSpotin ja Zapierin integroinnin merkittävä etu on kyky synkronoida yhteystietosi kahden sovelluksen välillä automaattisesti.
Näin yhdistät Mailchimpin HubSpotin Zapierin avulla:
miten päivittää sovelluksia vizio smart tv: ssä
- Mene luoksesi Zapier hallintapaneeli ja napsauta 'Luo Zap'.
- Etsi ja valitse 'HubSpot' tuloksista.
- Valitse avattavasta 'Trigger Event' -valikosta 'Uusi yhteystieto'.
- Todenna HubSpot-tilisi, jos et ole jo tehnyt niin.
- Hae 'Toiminto' -kenttään ja valitse 'Mailchimp'.
- Valitse 'Toimintotapahtuma'-kohdasta 'Lisää/päivitä tilaaja Mailchimpissa'.
- Todenna Mailchimp-tilisi Zapierin avulla
- Täytä kaikki vaaditut Mailchimp-tiliäsi koskevat tiedot ja napsauta 'Jatka'.
- Vahvista kaikki integrointia koskevat tiedot ja napsauta 'Testaa ja jatka'.
- Aloita yhteystietojesi synkronointi valitsemalla 'Ota Zap käyttöön'.
Yllä olevista vaiheista lähtien HubSpot-yhteystietojesi pitäisi nyt synkronoida Mailchimp-tilisi kanssa automaattisesti. Lisäksi aina, kun luot uuden yhteystiedon, se lisätään automaattisesti uutena tilaajana Mailchimp-yleisösi.
Yhteystietojen tuominen HubSpotissa
Jos sinulla on yhteystietoja toisesta CRM:stä, saatat haluta tuoda ne HubSpotiin hallitaksesi niitä paremmin. Onneksi yhteystietojen tuominen HubSpotiin on melko yksinkertainen prosessi. Sen läpivieminen vaatii kuitenkin hieman työtä, sillä sinun on varmistettava, että yhteystiedot vastaavat HubSpotissa määrittämääsi tietokantaa.
Toimi näin:
- Sinun navigointipalkissa HubSpotin kojelauta , napsauta 'Yhteystiedot'.
- Valitse valikosta 'Yhteystiedot' tai 'Yritys', jommankumman pitäisi ohjata sinut samalle sivulle.
- Paina 'Tuo' -painiketta ikkunan oikeassa yläkulmassa.
- Napsauta widgetiä, jossa lukee 'Aloita tuonti'.
- HubSpot kysyy, mitä haluat tuoda. Valitse 'Tiedosto tietokoneelta' ja napsauta 'Seuraava' jatkaaksesi.
- Valitse 'Yksi tiedosto' -widget ja napsauta sitten 'Seuraava'.
- Pidä prosessi yksinkertaisena valitsemalla 'Yksi objekti'. Napsauta 'Seuraava' jatkaaksesi.
- Valitse 'Yhteystiedot' ja napsauta 'Seuraava'.
- Lataa yhteystietosi sisältävä tiedosto paikalliselta koneeltasi.
- Jos tuot yhteystietoja ensimmäistä kertaa, napsauta 'Seuraava'. Muussa tapauksessa valitse latausruudun alla oleva valintaruutu välttääksesi päällekkäisiä yhteystietoja.
- HubSpotin pitäisi automaattisesti yhdistää yhteystietosarakkeet puolestasi. Jos sarakkeissa on epäjohdonmukaisuuksia, korjaa ne ja napsauta 'Seuraava'.
- Kirjoita yhteystietoluettelollesi sopiva nimi. Valitse seuraavat ruudut ja napsauta sitten 'Lopeta tuonti'.
Ennen kuin tuot yhteystietoja HubSpot CRM:ään, varmista, että sinulla on oikeus ottaa heihin yhteyttä. Jos ei, voit vahingoittaa mainettasi yrityksenä ja verkkotunnuksesi yleistä terveyttä.
Sivuhuomautuksena on, että tuontien nimeämiskäytäntö auttaa merkittävästi järjestämään yhteystietojasi alustalla.
Muita usein kysyttyjä kysymyksiä
Onko HubSpot ilmainen CRM-ratkaisu?
HubSpot tarjoaa ilmaisen pääsyn joihinkin työkaluihinsa, mukaan lukien CRM. Heillä on kuitenkin maksullisia suunnitelmia, jotka voit tilata saadaksesi entistä tehokkaampia ominaisuuksia.
Aloita HubSpot-yhteystietojesi vienti nyt
Yhteystietojen vieminen HubSpotista antaa sinulle vankan varmuuskopiointistrategian ja ylimääräisen suojakerroksen, jos alustalla ilmenee järjestelmän haavoittuvuuksia ja tietoja katoaa. Vaikka on epätodennäköistä, että näin valtava alusta kärsii tällaisista tappioista, mahdollisuudet eivät ole nolla.
Oletko koskaan yrittänyt viedä HubSpot-yhteystietojasi? Onko sinulla ollut teknisiä ongelmia? Miten ratkaisit ne? Ole hyvä ja jaa ajatuksesi alla olevassa kommenttiosiossa.
